升美高梅目标价至16港元评级”持有“

发布时间:2019-05-04 19:10:06      来源:

  格隆汇5月2日丨德银揭晓的陈诉指,美高梅首季物业EBITDA按季增15%、按年则增27%至16.2万国民币,较商场预期高6%;经赢率调整后物业EBITDA按季升6%、按年则升17%,大致切合预期。撇除赢率因素,EBITDA增加稳固,主要是中场博彩收入增加强过预期,而贵宾厅市占逆市扩张。
  总体而言,首季集团整体博彩收入按季升4%,按年则升18%,反应商场占有率达9.1%,按季升65个基点。另外经赢率调整后物业EBITDA利润率按季收窄30个基点至26%。该行将美高梅2019至2020年EBITDA展望上调介乎4%至5%,目的价升6%,由15港元升至16港元,评级”持有“,以为美高梅在贵宾及中场商场份额均有提升,而银河文娱 则呈弱势。
  在德律风集会中,首席执行官简博贤指出香港中介人贵宾厅商场正缩短,今年余下时间亦将向下,但自推出超奢华旅店别墅”雍华府“后,贵宾需求微弱,而香港的中场今年有时机录高单位数增加。针对香港中场赢率在首季显着提升,他预期中场赢率有望连续,以为是反应商场及客户基础正在扩阔,特殊是路地区,但该行对相关看规则较嫌疑。
 

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