中际旭创:数通光模块将重回增长快车道

发布时间:2019-04-25 13:48:51      来源:

中信建投发布中际旭创的研报指出,短期云计算市场调整,云计算渗透、流量爆发驱动下,数通光模块将重回增长快车道;400G 预计 19 年上量,公司 400G 已批量出货,率先拿到入场券;国内 5G 光模块需求测算达 60 亿美金,19 年起量,20-21 年达到高峰期,公司处于领先地位;此外,或向上游核心器件延伸,走垂直整合模式。我们预计公司 2019-2020 年归母净利润分别为 7.5、10.5 亿对应 PE 分别为 37、26 倍,维持买入评级。

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