中国恒大再发30亿美元债 为现有债权停止再融资

发布时间:2019-04-14 16:12:59      来源:

中国恒大再发新债。

1月23日早间,中国恒大公告,公司在1月22日和瑞信、光银国际、中信及瑞银订立购置协议。

恒大将增发2020年到期11亿美元的7.0%优先票据(将与2017年3月23日发行的2020年到期5亿美元的7.0%优先票据兼并及构成单一系列);增发2021年到期8.75亿美元的6.25%优先票据(将与2017年6月28日发行的2021年到期5.98181亿美元的6.25%优先票据兼并及构成单一系列);增发2022年到期10.25亿美元的8.25%优先票据(将与2017年3月23日发行的2022年到期10亿美元的8.25%优先票据兼并及构成单一系列),算计共30亿美元,发行日期为1月25日。

该笔发债的资金将为恒大现有债权停止再融资,剩余局部则用作普通用处。复杂来说,就是“借新债还旧债”。

大少数房企关于发债的目的大多在于“调整公司债权构造、满足资金需求、归还境内公司及机构存款”。还有一些是为了提早赎回旧的美元债,将借贷本钱进一步降低,债权构造进一步优化。

恒大研讨院此前发布的报告显示,从房企兑付规模来看,2018年下半年到2021年到期规模辨别为2.9万亿元、6.1万亿元、5.9万亿元和3.4万亿元。

一方面是融资环境继续收紧,另一方面却是融资需求不时添加。这也是恒大进入2019年以来发的第一笔美元债。在2018年11月,中国恒大曾发行一笔利率高达13.75%的美元债。

2018年11月19日,中国恒大公告,发行人景程无限公司、恒大地产、天基控股及隶属公司担保人就发行总金额10亿美元的增发2020年票据与中信、光银国际及海通国际订立购置协议,该笔票据的年利率为11%。此前,中国恒大曾在10月31日披露,公司全资隶属公司景程无限公司将发行总额18亿美元的优先票据,最高年利率13.75%,而恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。

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