葛洲坝:拟发行50亿元可续期公司债券 利率尚未确定

发布时间:2019-05-15 13:24:13      来源:

15日早间,称,拟公开发行2019年可续期公司债券,发行规模不超过50亿元,发行人和主承销商将于5月16日以簿记建档形式向网下合格投资者询价,并根据询价情况确定本期债券的最终票面利率。

据悉,本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期;品种二基础期限为5年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,发行人有权行使续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,在发行人不行使续期选择权全额兑付时到期。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制。

为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人,、、、中国国际金融股份有限公司、证券、为债券的联席主承销商

。本期债券为无担保债券,经联合信用综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AAA。此外,本期债券拟于上海证券交易所上市交易。

葛洲坝表示,本期债券的募集资金扣除相关发行费用后,拟用于偿还有息债务及补充营运资金。

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